新常態下的中國鈦工業：

　　早在2015年年初的政府經濟工作會議上，李克強總理便提出了中國經濟將告別高速增長期，轉而進入中高速增長的經濟新常態。在經濟形勢新常態下，中國經濟增速明顯放緩，傳統制造業增速及企業利潤明顯下滑。在有色行業中，部分產品出現全行業普遍虧損的極端現象。在如此不利的外部條件下，鈦行業運行狀況也難以令人欣慰。

　　由于國內市場需求及出口形勢均表現不佳，2015年我國大部分鈦產品產量同比有所下降，行業平均開工率不斷創下新低。其中，2015年我國鈦礦產量是7年來首次回落；鈦渣、海綿鈦等產品產量連續兩年負增長；往年產量增長最快的鈦白粉產品2015年同樣遭遇寒冬，預計其增長將停滯。

　　國產鈦礦產量7年來首次負增長

　　四川省攀枝花市是我國最大的鈦礦產地，當地鈦礦與鐵礦相伴生。受2015年全球鐵礦石價格大幅下滑影響，當地鈦礦產量隨鐵礦石產量同步下滑。據了解，由于進口鐵礦石價格一降再降，攀枝花地區礦山普遍出現銷售不暢的問題。隨著礦石庫存的增高，許多礦山只得削減產量或者暫時停產。據相關信息顯示，2015年攀枝花地區鈦礦產量將出現近10%的下滑，這一數字與2015年我國鐵礦產量8.75%的降幅基本一致。而我國2015年全年鈦礦總產量也將出現下滑，這也是近7年來我國首次出現鈦礦產量負增長。

　　進口鈦礦市場方面，2015年上半年進口數量出現一定幅度的下滑，但下半年進口量迅速回升。2015年1~10月我國進口鈦礦數量同比減少約5%，但三季度進口數量逐月遞增，2015年我國進口鈦礦數量將與2014年大體相當。

　　國內鈦礦價格穩定

　　從價格上來看，2015年以攀枝花地區鈦礦為代表的國產鈦礦價格大體穩定，階段性出現幾十元的窄幅調整。而進口鈦礦價格在上半年處于相對高位，進而導致其銷量受到影響。至下半年，國外礦山迫于銷售壓力下調其售價。據統計，自2015年6月至11月短短的6個月中，以澳洲鈦礦為代表的進口礦價格下跌幅度已經超過了10%。而同期國產攀枝花鈦礦價格則是時漲時落，價格相對堅挺。筆者認為，礦產資源無論其價格貴賤，都屬于不可再生資源。我國不妨采取類似石油等大宗商品的采購策略，趁其價格處于低點時有意增加進口，減少自產比例。這樣即有利于資源的合理運用，又有利于環境的保護與可持續發展。

　　下游企業學會合理利用資源

　　中國經濟進入新常態，全球經濟仍未擺脫危機的陰霾。在這樣的大環境下，下游企業需求疲軟也是順理成章的事。在回顧2015年的鈦礦市場時，最令筆者欣慰的就是中國企業正在學會如何合理的利用資源。

　　如前文所述，在2015年上半年，國外礦山一直將鈦礦價格維持在1000元/噸以上的相對高位。此時，中國企業改變采購方式，停止對國外鈦礦的采購，用供應充足且成本低廉的國產鈦礦相替代。1~5月間，中國企業對進口鈦礦的用量下降了20%。這一變化另國外礦山猝不及防，在6月份被迫大幅下調產品價格。當國外鈦礦價格降至與國內鈦礦價格大體持平之后，國內企業增加對國外優質鈦礦的采購，以較低價格進購優質的資源。可以說，2015年中國企業在與國外礦山的博弈中占得不少便宜。

　　回顧4年前，中國企業剛剛擺脫金融危機的陰影，對資源需求有所抬頭之時，便被國外礦企橫加一刀，國外鈦礦價格在短短的4~5個月內翻了3倍。那時的中國，上下游整合、產業鏈布局等詞匯剛剛提出。而在4年之后，中國企業已經可以與國外礦業巨頭面對面平等地談判。在付出學費之后，中國已經學會合理運用國內與國外資源，并盡量取得更大的收益。讓我們來看看2015年中國鈦礦市場的成績單吧。2015年年初，國產鈦礦價格600~610元/噸，2015年年末價格590~600元/噸，期間還有過20~30元/噸的上漲階段。進口鈦礦年初價格1080元/噸，年末價格940元/噸，全年價格均處于下調通道，全年跌幅超過10%。中國2015年對鈦礦的需求與2014年相比變化不大，但下游企業合理運用采購策略，使得行業對國外鈦礦采購量沒有下降的同時壓低了采購價格，節約了可觀的原料成本。不管2015年我國鈦企業盈利是否實現增長，我們都應為這些企業的成熟而點贊。

　　強強聯合

　　2015年上半年，河南佰利聯宣布收購四川龍蟒鈦業，兩家公司完成兼并重組后，將形成一家鈦白粉產能超過56萬噸/年的超大型鈦白粉企業，其規模將為亞洲第一，世界第四。而2015年年末，盛和資源發布公告宣布收購國內最大的鈦鋯礦生產商海南文盛。如果再算上2014年年底國際鈦白粉巨頭科斯特收購江西添光化工的事件，可以說這一年我國鈦行業已經進入了兼并重組期。

　　我國鈦行業一直呈現出整體規模雖大，但產能集中度不高、企業規模小、分布散的特點。目前，我國鈦礦、海綿鈦、鈦加工材、鈦白粉等產品產量均為世界第一，但沒有一家公司能夠排在世界前幾大供應商、生產商的位置上。我國海綿鈦產量占全球產量的三分之一，但產量最大的企業年產量不過剛超過1萬噸/年。反觀全球市場格局，每個國家最多只有1、2家企業，產能集中度極高。而在鈦白粉行業中，全球前5家企業合計產能超過全行業的70%以上，而在佰利聯與龍蟒合并前，我國前10大鈦白粉企業合計產能僅占我國鈦白粉總產能的一半左右。

　　小企業眾多導致國內市場亂象叢生。每當市場進入低谷期，產品銷售出現僵持時，部分企業總會率先降價，使得整個市場陷入價格戰的泥潭，導致業內企業利潤空間迅速丟失。當市場供求稍有改善，價格逐步回升時，一些停工的小企業立即重新開工生產，力爭賺筆快錢。

　　2015年，浙江、福建、廣東等地相繼爆出部分企業大規模裁員或倒閉的新聞。而鈦行業也是如此，持續的低谷期使得小企業退出市場的進程逐步加速，整個行業進入了整合與淘汰的階段。陜西寶雞和江浙地區中小型鈦企業相繼停產，部分企業由于資金等問題被迫關門離場，而以鈦材貿易為主業的貿易公司則更為慘淡，全國范圍內有近百家貿易公司告別鈦行業。而在西南地區，一些經營困難的鈦企業也有意轉讓出售。一時間，市場上充斥著某些企業間在商談轉讓或兼并的留言。

　　中國鈦工業體量已經發展得足夠大，而若想實現從大到強的轉變，行業間的兼并重組，形成幾家大型企業掌控市場的態勢是必要條件之一。只有產能集中度提高了，企業的經營行為相對規范了，各企業才能將更多的精力放在提高質量，加大創新等方面，行業整體競爭力才能得到提高。

　　產業結構失調

　　回顧2000年以來我國鈦行業的發展歷程，我們可以清楚地看到由產能不足依賴進口到產能過剩、結構性失調的過程。目前，雖然我國鈦礦、鈦白粉、海綿鈦等主要產品產能居全球首位，但高端產品依舊需要從國外進口。可以說，供應與需求間的錯位是困擾我國成為鈦業強國的另一大障礙。

　　從近年來我國鈦白粉及鈦加工材的進口量走勢圖中可以看出，我國對國外高端產品的依賴程度并沒有明顯的下降。雖然2012年，兩種產品的進口量有所降低，但主要是受當年其產品價格增長過快，下游企業無法承受引起的。當其價格恢復平穩后，國內對其需求量再度回升。

　　如何解決國內龐大的產能無法消化與下游用戶高端需求無法得到滿足的矛盾呢？前不久中央經濟工作會議上提出的供給側改革就是出路。“去產能、補短板”，短短六個字，如果能夠得到落實，我國鈦行業所面臨的結構性過剩問題可迎刃而解。去除過剩的低端產能，改善當前供需失衡的局面；補短板，開發高端產品，彌補國內高端產品供應不足的局面。

　　說起來簡單，但具體實踐中我們又應當如何去做？去產能就意味著部分企業利益將會受損，成為調結構過程中的犧牲者。但在自然淘汰的過程中不可能有企業愿意主動退出，獨自背負著巨大的投資損失。只有兼顧好企業的利益，才能降低去產能過程中的阻力。前不久，筆者發表了一篇題為《鈦行業發展期待供給側改革》的文章。而在最近與業內各位前輩及同行交流的過程中，筆者也感覺到了大家對改革的熱烈期待與迫切需求。

　　其實在這里我們不妨換一種思路，從去產能的減法中跳出來。畢竟，無論是生產低端產品還是高端產品，其中許多的設備都是相同的。若我們在現有裝備的條件下進行改造升級，提升工藝水平，大部分現有產能都是可以升級的。在這過程中，中小企業可以做好自身定位，雖然自身規模及資金實力有限，但可以模仿日本小企業的生存策略，在看似不起眼的小產品上潛心研究，做專做精。以鈦螺絲為例，雖然產品并不起眼，但細究起來其加工工藝有很多可以完善提高的地方，靜下心來就會發現里面別有洞天。筆者認為，即使是最常見的東西，若能擁有自己的特色，做精做細令人難以簡單復制，也可以將其變為高端產品。

　　如果按這種方式改革能夠成功，即可以解決低端產能過剩的問題，也可以在一定程度上解決高端產品供應不足的局面。此外，航天、海洋、軍工、核電等新興市場的準入門檻較高，普通中小企業難以涉足其中，大型龍頭企業可以將更多的精力放在這些高技術領域，力爭從國外企業手中爭奪更多的市場份額。以2015年剛剛正式下線的C919國產大飛機為例，該機型的制造采取的是全球采購、國內組裝的策略。作為一款較為先進的機型，C919單架用鈦量在3.9噸左右。至2020年，隨著C919的量產，我國航空鈦材需求量將突破1萬噸。但目前我國國產航空鈦材能夠滿足C919要求的比重不足10%，絕大部分份額都被國外企業占得。蛋糕在增大，我國鈦企業應當考慮如何才能占有更多的份額。

　　2015年歲末，華北地區經歷了一次嚴重的霧霾天氣。受此影響，京津翼及山東等地許多工廠被要求停止生產。多年來，我國許多地方只重產值利稅，忽視環境污染因素。而在2015年初，國家頒布了號稱史上最嚴的環保政策。據筆者不完全統計，2015年，北起遼寧、河北，南至福建、廣西，均有企業因為排放不達標問題受到不同的處罰，企業除繳納罰金之外，還被勒令停產整頓。

　　可以說，平時肆意排放，被查處時繳納罰金了事的方法已經行不通了。隨著國家對環保的重視，企業違規排放的成本將越來越高。高昂的違法排污成本將使得企業加大環保投入。企業將告別過去的陋習，學會如何按規矩辦事。從筆者了解的情況來看，鈦行業中的大中型企業環保水平相對較高，而一些無力投入環保設備的企業已經或正在考慮退出市場。應該說，嚴格的環保政策在一定程度上加速了我國鈦工業的淘汰落后產能進程。

　　在2015年年末召開的鈦鋯鉿行業市場分析與應用推廣大會上，中國工程院院士干勇針對我國鈦工業現狀及未來發展方向作出了點評，指出了近年來我國鈦工業取得的成績及當前面臨的問題。其中，我國鈦礦遭受國際市場低價沖擊；海綿鈦、鈦材產能過剩；鈦應用量始終徘徊不前，應用領域拓展不足等是其重點強調的問題。

　　針對我國鈦原料安全供給問題，干勇提到2015年攀枝花地區已經失去了成本優勢。攀枝花鈦礦與鐵礦相伴生，在往年鐵礦價格處于高位時，攀枝花鈦礦擁有明顯的成本優勢，企業可以依靠鐵礦石保障生產成本。而2015年全球鐵礦石價格呈現斷崖式下跌，攀枝花地區礦山已經無法通過銷售鐵礦石保障運營成本，不足的部分需要依靠鈦礦價格來彌補，這無形中拉高了攀枝花鈦礦的成本。而面對國外低價鈦礦的沖擊時，攀枝花鈦礦已經失去了價格優勢，喪失了許多市場份額。

　　在談到鈦應用推廣問題時，干勇認為當前鈦價格已經很低，以往的價格問題已經不再是阻礙鈦推廣應用的主要障礙。但目前國內鈦產品牌號眾多，許多牌號甚至沒有詳細的應用參數，更沒有經過下游應用的檢驗。這就使得下游設計院在用鈦時面臨許多難點，無法設計出安全可靠的規格參數。

　　針對該問題，干勇建議，鈦行業應當加強與用戶的對接，尤其是應當共同建立鈦材的應用標準，讓下游設計院認可鈦。只有建立相應的應用標準，讓設計師在應用時可以方便地從手冊上查得相應的規格及標準，才能有利于鈦在新領域的應用推廣。

　　其實，此前在與游艇、海洋管道等相關工程設計人員交談時，對方也表示鈦是很好的防腐材料，正適合用在船舶及海洋工程當中，但由于缺乏相關標準，設計人員無法得知何種標準、何種規格的鈦材是安全可靠又經濟的。為避免承擔風險，設計人員只得退而求其次，使用標準體系較為完善的復合鋼板及銅合金材料。

　　由此可見，鈦合金的應用潛力還是很大的，需要我們努力去開拓。展望“十三五”，隨著中國大飛機、核電、航天工程以及海洋工程的深入發展，我國對高端鈦合金的需求將進一步加大。對此，中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會已經做好準備。根據鈦鋯鉿分會披露的工作計劃，在“十三五”期間，將建立鈦材應用特性數據庫，形成體系、技術標準、規范等一系列標準化規范。具體包括通用航空鈦合金結構件推廣應用示范工程、海洋工程及特種船舶結構件推廣應用示范工程、清潔生產及環保工程用鈦材推廣應用示范工程等等。此外，在最熱門的3D打印技術上，鈦產品也不會落下。抓住科技制高點，實現中國制造2025戰略，我國鈦工業完成轉型升級，取得產業結構調整攻堅戰的勝利，是每一個鈦業人的夙愿。