5月6日，陜西上市公司寶鈦股份發布的一份非公開發行公告引起關注。從此次寶鈦股份的非公開發行參與方看，都是和公司上下游相關，或者背景雄厚的地方國資控股金融機構。其中，兩位自然人“土豪”分別拋出5億和1億元，大手筆買入寶鈦股份股票，更是讓人驚嘆。
本次非公開發行股票的發行對象為朱雀基金管理有限公司、陜西金資基金管理有限公司、嚴建亞、陜西省成長性企業引導基金管理有限公司、王艷，共五名特定發行對象。
根據寶鈦股份的非公開發行公告，朱雀基金擬出資10億元參與。此次發行完成后，朱雀基金管理有限公司持有公司股份比例預計超過5.00%，將成為寶鈦股份關聯方。此舉也是寶鈦混改的重要步驟。值得注意的是，根據寶鈦股份2020年一季報，朱雀基金管理的兩只產品已經進入前十大股東名單。
本次發行具體認購情況如下：
在上述發行對象中，除了朱雀基金以外，陜西金資基金和陜西省成長性企業引導基金，均具有地方國資背景，前者已參與投資管理的公司業務范圍聚焦于新材料、新能源、軍民融合和化工領域，擁有相關領域豐富的經驗及客戶資源；后者是國有資本投資運營公司實際控制的投資平臺，具備承接省內外優勢資源的天然優勢。
在兩個自然人中，嚴建亞為上市公司三角防務的主要股東、董事長、法定代表人。三角防務主要從事航空、航天、船舶等行業鍛件產品的研制、市場、銷售和服務，和寶鈦股份是產業鏈上下游關系。三角防務在航空、航天、船舶領域需求大量鈦合金、高溫合金等高性能產品，為寶鈦股份的重要客戶。
自然人 王艷先生，男，中國國籍，住所：遼寧省錦州市，是錦州華神有色金屬有限公司、錦州華神金屬商貿有限公司執行董事兼總經理，從事有色金屬行業多年，擁有同行業豐富的人脈資源和企業管理經驗，并具有較強的技術研發能力，曾獲得多項專利，在海綿鈦和海綿鋯生產領域深耕多年，在原材料采購渠道管理、成本管控、企業管理等方面均具有較強的戰略性資源。
公告顯示，此次發行股票價格為19.29元/股，鎖定期為18個月。截至4月底，寶鈦股份報收25.22元，當前價格比增發價格高出30.74%。參與此次定增，已經具有很高的安全墊。
本次發行前，寶鈦集團直接持有公司 53.04%的股份，為公司控股股東；陜西有色直接及間接持有寶鈦集團 100.00%的股份，為公司實際控制人。發行完成后，寶鈦集團持有公司股權比例不低于 41.53%，寶鈦集團仍為公司控股股東，陜西有色仍為公司實際控制人。
之所以大手筆購進寶鈦股份，是因為他們看好鈦材長期需求。從寶鈦股份業績表現看，2019年公司實現營業收入41.88億元，同比增長22.80%；凈利潤2.40億元，同比增長70.11%；扣非凈利潤為2.06億元，同比增長84.85%。業績增長主要原因是產品產銷量大幅增長，中高端產品比例提升。
寶鈦股份2020年一季報顯示，今年一季度，實現凈利4133.1萬元，同比增長40.43%，扣非凈利3910.38萬元，同比增長40.40%。
在賣方機構看來，我國國產大飛機和軍機升級換代將帶來航空鈦材長期需求。
大飛機運20、 AG600、 C919逐漸量產。由于鈦合金用于制造飛機發動機和機體能夠有效地提高發動機推重比和機體機構效率，所用鈦合金材料的比例正在不斷上升。作為我國最大的鈦及鈦合金生產科研基地，國內高端鈦材的寡頭之一。隨著國內大飛機和軍用飛機陸續進入量產進程，這將激活國內高端航空鈦材長期需求。
陜公網安備 61030502000103號 
