1.2017年世界鈦工業(yè)概述
2017年世界經(jīng)濟(jì)增速明顯提升，勞動(dòng)市場持續(xù)改善，大宗商品價(jià)格有所上漲，國際貿(mào)易增速提高。同時(shí)，國際直接投資增長緩慢，全球債務(wù)持續(xù)積累，金融市場出現(xiàn)泡沫。
世界鈦工業(yè)受全球經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)的影響，航空航天、一般工業(yè)、能源和石化等領(lǐng)域的鈦需求開始回升，導(dǎo)致世界鈦工業(yè)的產(chǎn)量有所上升。
2017年，美日俄三國鈦工業(yè)受世界經(jīng)濟(jì)增速的影響，鈦加工材在航空航天及一般工業(yè)領(lǐng)域的需求量開始回升，俄羅斯鈦加工材的產(chǎn)量達(dá)到2.6萬噸。
2. 2017年中國鈦工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2. 1 鈦工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況概述
2.1.1 產(chǎn)能
2017年中國海綿鈦的產(chǎn)能比2016年增長了5.7%，達(dá)到9.3萬噸，國內(nèi)七家海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能與前一年相當(dāng)，只有洛陽雙瑞和朝陽百盛兩家海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能有所增加，目前國內(nèi)前五家全流程海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能利用率達(dá)到90%以上，國內(nèi)海綿鈦行業(yè)的整體開工率達(dá)80%以上。
根據(jù)30家鈦錠生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2017年國內(nèi)鈦錠的產(chǎn)能比2016年增長了8.7%，達(dá)到14.67萬噸，主要由于近兩年國內(nèi)高端鈦材生產(chǎn)企業(yè)新上熔煉設(shè)備所造成的。
2.1.2 產(chǎn)量
（1）鈦精礦
根據(jù)攀枝花釩鈦產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2017年中國共生產(chǎn)鈦精礦大約380萬t，其中攀西地區(qū)的產(chǎn)量為260萬噸，同比增長8.8%，占國內(nèi)總產(chǎn)量的68.5%；進(jìn)口鈦精礦330萬噸，同比大幅增長了29.5%。
（2）海綿鈦
2017年，中國有9家企業(yè)共生產(chǎn)了72922t海綿鈦，比2016年（67077t）的產(chǎn)量增長了8.7%，連續(xù)第三年增長。如下表１所示。
表1、2017年全國海綿鈦的產(chǎn)量及所占比例（t）
（3）鈦錠
根據(jù)30家企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2017年中國共生產(chǎn)71022t鈦錠，比2016年增長了6.80%，除去新增的三家鈦熔煉企業(yè)的產(chǎn)量，實(shí)際同比增長了4.28%。如下表２所示。
表2、2017年我國主要鈦錠生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量（t）
（4）鈦加工材
根據(jù)國內(nèi)主要鈦材30家生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2017年中國共生產(chǎn)鈦加工材55404t，同比增長12.0%，產(chǎn)量如下表3所示。
表3、2017年全國鈦生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營情況統(tǒng)計(jì)（t）
2、2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
近三年來各類鈦產(chǎn)品所占的比例及產(chǎn)量的變化如下表4所示。
表4、近三年來中國各類鈦材所占比例（%）
在鈦產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，從上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，2017年鈦及鈦合金板的產(chǎn)量同比增加了13.4%，占到當(dāng)年鈦材總產(chǎn)量的55.1%，其中鈦帶卷的產(chǎn)量占到了一半以上；棒材的產(chǎn)量同比下降了11.6%，約占全年鈦材產(chǎn)量的17.8%；管材的產(chǎn)量同比增長了25.5%，占到全年鈦材產(chǎn)量的15.5%；除鑄件和棒材外，其余的鍛件、絲材和其它產(chǎn)品的產(chǎn)量合計(jì)均同比大幅增長。
在產(chǎn)業(yè)分布方面，從上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，海綿鈦主要生產(chǎn)分布在遼寧地區(qū)，五家企業(yè)的產(chǎn)量占到全國的將近一半（44.9%）。
鈦及鈦合金棒材生產(chǎn)主要集中在陜西，主要三家生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量占總量的61.0%。
鈦及鈦合金錠生產(chǎn)主要集中在陜西，十一家主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的四成左右。
陜西三家主要鈦板材生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量也占到全國34.6%，鈦管的生產(chǎn)主要集中在長三角地區(qū)，主要五家生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量占全年總量的34.2%。
綜上所述，除鈦棒材以外，主要鈦生產(chǎn)品種鈦及鈦合金錠、鈦管和鈦板的產(chǎn)量分布均有逐步分散的跡象。
2、3 市場與價(jià)格
2、3、1 銷售量
2017年，中國海綿鈦的總銷售量為72922t，凈出口為負(fù)1944t，國內(nèi)銷售量為74866t，同比增長了9.3%。
2017年，中國鈦材的總銷售量為55130t，凈出口量為8385t，國內(nèi)銷售量為46745t，同比大幅增長了28.4%。
2、3、2 需求分配
2017年，中國鈦及鈦合金在不同領(lǐng)域的銷售量及所占比例見表5和圖1，2017年中國鈦及鈦合金產(chǎn)品在不同領(lǐng)域的銷售量與同期的對(duì)比見下表6。
表5、2017年全國主要鈦加工材企業(yè)在不同應(yīng)用領(lǐng)域的銷售量/ｔ
表6、近三年中國鈦加工材在不同領(lǐng)域的應(yīng)用量對(duì)比
2、3、3 價(jià)格
2、4 進(jìn)出口貿(mào)易
表7、2017年中國金屬鈦的進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)
表8、近三年來鈦產(chǎn)品的進(jìn)出口數(shù)量變化，t
3、2017年中國鈦工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析
2017年，我國經(jīng)濟(jì)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)一步深化，中國鈦行業(yè)經(jīng)受住了市場的大幅震蕩波動(dòng)以及國家及省市的環(huán)保壓力，在國家軍民融合、工業(yè)4.0和一帶一路等相關(guān)政策指導(dǎo)下，在各部委提質(zhì)增效和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，轉(zhuǎn)型發(fā)展等一系列政策措施的推動(dòng)下，我國鈦產(chǎn)業(yè)開始逐漸盤出低谷，進(jìn)入新一輪上升通道，呈現(xiàn)出一些與以往不同的發(fā)展特點(diǎn)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)正向著諸多利好的方面發(fā)展。
3、1 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況分析
經(jīng)過前幾年的市場消化和吸收，2017年我國鈦工業(yè)已逐漸擺脫去庫存的壓力，行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整初見成效，由過去的中低端需求以及鈦產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性過剩，逐步轉(zhuǎn)向中高端需求，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)向航空航天、艦船和高端化工等領(lǐng)域。鈦冶煉企業(yè)維持現(xiàn)狀，鈦加工中小企業(yè)間逐步拉大差距。
2017年，隨著鈦白市場好轉(zhuǎn)，各地原料生產(chǎn)的環(huán)保壓力，以及鈦精礦的需求緊缺，導(dǎo)致國內(nèi)鈦原料價(jià)格連續(xù)上漲，從而也帶動(dòng)了海綿鈦和鈦材價(jià)格的觸底反彈，到2017年6月，１級(jí)海綿鈦的價(jià)格比上一年初上漲了20%左右。
2017年，在結(jié)構(gòu)性調(diào)整過程中，由于兩家企業(yè)的產(chǎn)能增加，中國海綿鈦產(chǎn)能比2016年增長了5.7%，但在上半年原料價(jià)格上漲和高端需求增長的帶動(dòng)下，海綿鈦的產(chǎn)量同比增長了8.7%，達(dá)到72922噸。
2017年，由于部分企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張，中國鈦錠的產(chǎn)能比2016年增長了8.7%，在市場需求拉動(dòng)下，鈦錠的產(chǎn)量也同比增長了6.8%。
2017年，在船舶、海洋工程、體育休閑、高端化工（石化、環(huán)保等）、軍工等行業(yè)需求拉動(dòng)下，中國鈦加工材的產(chǎn)量同比增長了12.0%，達(dá)55404t，鈦行業(yè)逐漸走出低谷。
2017年以國內(nèi)前十家主要鈦材生產(chǎn)企業(yè)為例，鈦材銷量占總量的77.1%，比上一年有所提高，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高。
目前，我國鈦行業(yè)“去產(chǎn)能”雖已基本告一段落，但隨著市場好轉(zhuǎn)和海綿鈦價(jià)格的上漲，部分停產(chǎn)企業(yè)、新上低成本海綿鈦項(xiàng)目以及原有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的企業(yè)，均躍躍欲試瞄準(zhǔn)海綿鈦市場，產(chǎn)能擴(kuò)張一觸即發(fā)。
而鈦錠的“去產(chǎn)能”過程會(huì)更艱難一些，主要由于低端熔煉設(shè)備可以閑置待用，目前仍有多家企業(yè)在新上熔煉設(shè)備，以3t以上設(shè)備為主，逐漸替代低端的小型熔煉設(shè)備，主要是針對(duì)航空航天、醫(yī)療和海洋工程等高端市場需求，2018年將有幾家企業(yè)完成設(shè)備的安裝調(diào)試工作，開工生產(chǎn)。
在鈦加工材方面，2018年也將有幾家鈦加工企業(yè)新上高端的鈦合金快鍛、精鍛和熱軋等設(shè)備，同樣也主要是瞄準(zhǔn)航空航天、醫(yī)療和海洋工程等高端市場需求。
3、2 經(jīng)營形勢分析
2017年，中國鈦行業(yè)在高端化工、航空航天、船舶和電力等行業(yè)需求牽引下，鈦市場量價(jià)齊升，走出了近幾年少見的市場行情，尤其是鈦原料的價(jià)格比2017年增長了30%以上。
在進(jìn)出口貿(mào)易方面，2017年海綿鈦的進(jìn)口量增長了20.8%（3844t），出口量也同比增長了8%，這也反映出國內(nèi)因高端需求增長，對(duì)國外高端海綿鈦的需求出現(xiàn)爆發(fā)式增長；
2017年我國鈦加工材進(jìn)出口量均同比有一定的增長，在進(jìn)口方面，主要是核電和板換等高端領(lǐng)域用鈦帶和航空用鈦板的進(jìn)口量大幅增長（80%左右），這也反映出國產(chǎn)鈦材在上述高端領(lǐng)域的質(zhì)量還難以滿足國內(nèi)需求。
而鈦焊管的進(jìn)口量則由于近兩年我國鈦加工企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量提升，部分替代了電站用進(jìn)口焊管，進(jìn)口量減少了20.3%；在出口方面，除鈦管的出口量減少了376噸（16.1%）外，其它品種鈦絲、鈦帶、鈦板和鈦制品的出口量均比上一年有一定的增長，這也反映出上述鈦產(chǎn)品品種的質(zhì)量在國際市場上已具有一定的性價(jià)比優(yōu)勢。
綜上所述，通過2017年國內(nèi)鈦的進(jìn)出口分析可以看出，目前國內(nèi)高端需求用海綿鈦、鈦帶的品質(zhì)與國外相比還有一定的差距，而通過近幾年的生產(chǎn)實(shí)踐，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)在鈦焊管、鈦絲和鈦制品的性價(jià)比方面，已逐漸在國際市場上占居一席之地。
2017年，中國鈦行業(yè)企業(yè)在發(fā)展中也產(chǎn)生了一些靚點(diǎn)。
2017年，貴州遵鈦（集團(tuán)）有限公司立項(xiàng)實(shí)施了11項(xiàng)科技攻關(guān)項(xiàng)目，其中《改善海綿鈦產(chǎn)品結(jié)構(gòu)》項(xiàng)目在關(guān)鍵技術(shù)上取得突破，有望解決還原蒸餾爐大型化后所面臨的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)致密問題，爭取成功并全面推廣應(yīng)用。
2017年，寶鈦集團(tuán)以“追趕超越”為主線，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，全年完成年度經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)，主導(dǎo)產(chǎn)品鈦材的產(chǎn)量同比增加了5.8%。
寶鈦股份先后被黎陽航發(fā)公司、航天三院、成都航發(fā)公司和航天科技集團(tuán)評(píng)為優(yōu)秀、最佳及唯一合格供應(yīng)商，先后直接或間接為C919研制生產(chǎn)多種規(guī)格鈦合金材料21項(xiàng)，保障供應(yīng)了鈦合金板材、棒材、管材、鍛件等130多噸。
國內(nèi)客戶以船舶總裝廠及設(shè)計(jì)所為突破重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)訂貨量同比增加47.4%；外貿(mào)市場呈現(xiàn)量增、價(jià)增的良好發(fā)展態(tài)勢，進(jìn)一步加強(qiáng)與國際航空分銷商的合作，實(shí)現(xiàn)波音公司訂貨193t，航空用材訂貨量達(dá)到全年出口訂貨的41%；瞄準(zhǔn)國際石化項(xiàng)目需求，國際化工用鈦材訂貨占全年出口的47%。
西部超導(dǎo)公司在2017年的“航空用鈦合金棒材”項(xiàng)目獲得國家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍培育企業(yè)；同時(shí)，公司成功研制出世界首臺(tái)套高溫超導(dǎo)限流器磁體；在高場Nb3Sn超導(dǎo)線材制備技術(shù)，MRI用超導(dǎo)線材低成本制備技術(shù)，多芯MgB2超導(dǎo)線材制備技術(shù)，XX用Ti55531合金餅坯研制，商飛用XXX合金鍛坯制備技術(shù)，TC18合金棒材組織均勻性控制技術(shù)，戰(zhàn)斗部用高性能鈦合金材料研制技術(shù)，緊固件用XX超高強(qiáng)合金小棒材研制等技術(shù)方面均取得重要技術(shù)突破。
2017年，云南鈦業(yè)股份有限公司結(jié)合所承擔(dān)的科研項(xiàng)目，成功實(shí)現(xiàn)了TC4鑄錠VAR+EB雙聯(lián)法熔煉，TA10鑄錠EB爐批量化生產(chǎn)，鎳、鋯等稀有金屬EB爐穩(wěn)定生產(chǎn)，管材、棒材、線材、絲材生產(chǎn)得到突破。
2017年，南京寶色股份以大項(xiàng)目、單體產(chǎn)品價(jià)值高的項(xiàng)目為主，高端領(lǐng)域的市場份額及知名度顯著提高；承擔(dān)第四代核反應(yīng)堆釷基熔鹽堆裝置主容器及其附屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，在核電領(lǐng)域應(yīng)用邁出實(shí)質(zhì)性的步伐；制造的世界上最大的MMA和PTA氧化反應(yīng)器產(chǎn)生巨大影響，為公司后續(xù)帶來4億多元的合同。
南京寶泰特種材料股份有限公司獲得的南京市2017年度省級(jí)企業(yè)創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金增材制造智能化技改項(xiàng)目一期開工。
目前，中國鈦行業(yè)已步入發(fā)展的新常態(tài)，在目前國家大力倡導(dǎo)軍民融合在大好形勢下，鈦行業(yè)企業(yè)應(yīng)抓住千載難逢的機(jī)遇，積極參與軍民對(duì)口配套產(chǎn)品的研制和生產(chǎn)，提高企業(yè)生存和核心競爭力，通過資本市場，在市場競爭中謀求更大的發(fā)展機(jī)遇。
3、3 市場供需及消費(fèi)情況分析
在鈦材消費(fèi)領(lǐng)域，除冶金行業(yè)外，2017年中國鈦加工材在主要消費(fèi)領(lǐng)域的用鈦量均呈現(xiàn)出不同程度的增加，尤其在航空航天、船舶、電力和海洋工程等高端領(lǐng)域，延續(xù)2016年的走勢，均出現(xiàn)了一定幅度的增長。
從總量上來看，艦船領(lǐng)域的增長幅度最大，增加了1106噸，其次是電力（952t)、體育休閑（682t)和航空航天（567t)，這也反映出國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，以及我國鈦加工材在高端領(lǐng)域的發(fā)展趨勢；而船舶領(lǐng)域的異軍突起，說明我國鈦加工材在該領(lǐng)域的需求開始爆發(fā)，但在制定標(biāo)準(zhǔn)和材料體系等方面還有待進(jìn)一步完善。
2017年，我國在航空航天、醫(yī)藥、船舶和海洋工程高端領(lǐng)域的鈦加工材需求比例雖與2016年基本相當(dāng)，但總量同比均有一定的增長（2394t)，預(yù)計(jì)未來3~5年內(nèi)，上述高端領(lǐng)域的需求將呈現(xiàn)出加速增長的態(tài)勢。
4、存在的突出問題及對(duì)策
2017年，中國鈦行業(yè)除仍存在同質(zhì)化、中低端鈦產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，行業(yè)推廣應(yīng)用和企業(yè)市場開發(fā)不足，鈦及合金產(chǎn)品的穩(wěn)定性與國外還有很大的差距等問題，在航空航天、艦船、核電等重要應(yīng)用領(lǐng)域，還存在一定的問題和瓶頸需要突破。
近幾年來，我國在“大飛機(jī)計(jì)劃”、“空間站計(jì)劃”、“嫦娥計(jì)劃”、“艦船建造計(jì)劃”和“核電規(guī)劃”等計(jì)劃牽引下，對(duì)高端鈦材的需求呈逐年快速增長的趨勢。
在國家大力發(fā)展軍工裝備建設(shè)的關(guān)鍵期，如何充分發(fā)揮社會(huì)主義集中力量辦大事的制度優(yōu)勢，在體制創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)布局、原料的穩(wěn)定性、生產(chǎn)制造工藝、裝備及產(chǎn)品加工等方面，以軍民融合為契機(jī)，以聯(lián)合攻堅(jiān)為抓手，自上而下，全面統(tǒng)籌，系統(tǒng)布局，形成新能力、新體系、新示范？具體建議如下：
4、1設(shè)立協(xié)同攻堅(jiān)的工作組織關(guān)系
把握創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、軍民融合發(fā)展和科技興軍戰(zhàn)略的交匯點(diǎn)，設(shè)立“軍民融合裝備用鈦攻堅(jiān)課題組”。軍方作為需方的牽總方，發(fā)揮行業(yè)信息資源優(yōu)勢、組織優(yōu)勢，匯集優(yōu)質(zhì)力量參與課題研究和技術(shù)攻堅(jiān)。
按照裝備規(guī)劃計(jì)劃指導(dǎo)下的市場化運(yùn)作模式，由課題組以課題任務(wù)形式組織“聯(lián)合攻堅(jiān)、大協(xié)作”，厘清問題，分工協(xié)作創(chuàng)新，力爭有節(jié)點(diǎn)、有目標(biāo)、有任務(wù)、有組織的個(gè)個(gè)突破瓶頸問題。過程中積極爭取國家部委、各級(jí)政府支持，固化相應(yīng)的組織關(guān)系。
4、2搭建協(xié)同創(chuàng)新共同體
4、2、1、對(duì)標(biāo)美國國家制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)模式，快速搭建鈦及鈦合金行業(yè)聯(lián)合攻堅(jiān)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)互聯(lián)互通共享共贏的基礎(chǔ)設(shè)施，建立鈦材料的表征評(píng)價(jià)中心；建立應(yīng)用技術(shù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，技術(shù)指標(biāo)和技術(shù)加工路線、檢驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)等軍工裝備鈦合金材料體系，整體規(guī)劃并積極推進(jìn)鈦合金材料在軍工裝備中的應(yīng)用。
4、2、2、根據(jù)各聯(lián)盟成員單體要素情況，以契約方式橫向組建聯(lián)合攻堅(jiān)創(chuàng)新共同體；以股權(quán)方式縱向搭建具長期裝備保障能力、新質(zhì)經(jīng)濟(jì)競爭能力經(jīng)濟(jì)共同體。以提升鈦從原料到最終產(chǎn)品的品質(zhì)穩(wěn)定性、長期協(xié)作下價(jià)格穩(wěn)定性為目標(biāo)，搭建跨領(lǐng)域、跨行業(yè)（技術(shù)、資本、產(chǎn)業(yè)）、全鏈條、全生命周期的命運(yùn)共同體。
4、2、3、廣泛開展國際合作。從國家戰(zhàn)略的角度，多個(gè)渠道、多個(gè)主體獲得國外適合軍工用鈦礦和采選冶全套技術(shù)，作為滿足長期穩(wěn)定增長的需求保障。
陜公網(wǎng)安備 61030502000103號(hào) 
