中航沈飛(600760)12月26日晚公告，擬向包括航空工業集團和航空投資在內的不超過35名特定投資者發行股份不超過1.54億股，募集資金總額不超過42億元，扣除相關發行費用后的募集資金凈額將投資于沈飛公司局部搬遷建設項目、復合材料生產線能力建設項目、鈦合金生產線能力建設項目、飛機維修服務保障能力提升項目、償還專項債務以及補充流動資金。

　　航空工業集團為中航沈飛的控股股東、實際控制人，航空投資為航空工業集團實際控制的企業，航空工業集團和航空投資參與本次發行股份的認購構成關聯交易。

　　中航沈飛作為“中國殲擊機的搖籃”，始終將航空防務裝備的研發和制造作為核心業務，已發展成為集科研、生產、試驗、試飛、維修與服務保障為一體的大型現代化飛機制造企業。

　　在中航沈飛本次募投項目中，擬使用19.22億元的募資用于沈飛公司局部搬遷建設項目，項目總投資為86.36億元。中航沈飛計劃通過局部搬遷建設完成現有核心能力在沈陽市域內的異地轉移，優化結構布局，拓展發展空間，為進一步提升科研生產任務保障能力奠定基礎，促進公司高質量發展。雖然項目不產生直接經濟效益，項目實施后將為未來科研生產保障任務奠定良好基礎，對公司業務帶來間接效益。

　　此外，中航沈飛擬將4.86億元募資用于復合材料生產線能力建設項目。復合材料成型技術是目前航空領域最為重要的技術之一，航空防務裝備復合材料用量均在大幅提升。目前，中航沈飛復合材料制造一定程度受原材料性能、成本和設計制約，存在復合材料產品制造難度相對較大、成本相對較高、良品率相對較低等問題。

　　另外，中航沈飛近年來復合材料生產任務增加較多，復合材料制造產能趨于飽和。同時，公司在復合材料領域承擔較多研發任務，復合材料生產能力受到一定程度影響，除通過管理效能的提升來挖潛增加部分產能以外，其他增量任務需要通過外協實現。

　　中航沈飛投建復合材料生產線能力建設項目將充分利用自動化、數字化、智能化技術，建設國際先進、國內領先的航空復合材料生產線，提升公司先進復合材料零件制造技術水平，加強關鍵復合材料零件生產能力。同時，針對復合材料成型技術的能力缺口，補充建設相關先進技術能力，補齊復合材料成型技術短板。

　　值得一提的是，中航沈飛是飛機鈦合金構件的主流制造商，承擔了多項航空防務裝備鈦合金構件的研制任務，在實際應用中具有優異表現，滿足了我國航空領域在鈦合金關鍵零件成型方面對國產化自主可控產品的迫切需求，并形成了一系列可靠性強、成熟度高的鈦合金技術。

　　中航沈飛擬將本次募投資金中的3.55億元用于鈦合金生產線能力建設項目。項目將進一步滿足未來公司科研型號研制和航空鈑金技術發展對鈑金制造領域新材料、新技術的需求，提升現有鈦合金鈑金加工及焊接增材制造工藝技術。

　　中航沈飛表示，募集資金投資項目實施后，能夠進一步提升公司生產制造、試驗試飛、維修與服務保障能力。公司主營業務的競爭力將得到進一步提升，有利于進一步提高公司的盈利能力，鞏固公司的行業領先地位，增強核心競爭力和市場影響力。

　　本次向特定對象發行完成后，公司的總資產與凈資產規模將同時增加，資產負債率水平將有所下降，財務成本和財務風險有所降低，公司整體財務狀況將得到進一步改善，抵御財務風險的能力亦將進一步增強。