中航沈飛(600760)12月26日晚公告，擬向包括航空工業(yè)集團(tuán)和航空投資在內(nèi)的不超過35名特定投資者發(fā)行股份不超過1.54億股，募集資金總額不超過42億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將投資于沈飛公司局部搬遷建設(shè)項(xiàng)目、復(fù)合材料生產(chǎn)線能力建設(shè)項(xiàng)目、鈦合金生產(chǎn)線能力建設(shè)項(xiàng)目、飛機(jī)維修服務(wù)保障能力提升項(xiàng)目、償還專項(xiàng)債務(wù)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　航空工業(yè)集團(tuán)為中航沈飛的控股股東、實(shí)際控制人，航空投資為航空工業(yè)集團(tuán)實(shí)際控制的企業(yè)，航空工業(yè)集團(tuán)和航空投資參與本次發(fā)行股份的認(rèn)購(gòu)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　中航沈飛作為“中國(guó)殲擊機(jī)的搖籃”，始終將航空防務(wù)裝備的研發(fā)和制造作為核心業(yè)務(wù)，已發(fā)展成為集科研、生產(chǎn)、試驗(yàn)、試飛、維修與服務(wù)保障為一體的大型現(xiàn)代化飛機(jī)制造企業(yè)。

　　在中航沈飛本次募投項(xiàng)目中，擬使用19.22億元的募資用于沈飛公司局部搬遷建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資為86.36億元。中航沈飛計(jì)劃通過局部搬遷建設(shè)完成現(xiàn)有核心能力在沈陽(yáng)市域內(nèi)的異地轉(zhuǎn)移，優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局，拓展發(fā)展空間，為進(jìn)一步提升科研生產(chǎn)任務(wù)保障能力奠定基礎(chǔ)，促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。雖然項(xiàng)目不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目實(shí)施后將為未來科研生產(chǎn)保障任務(wù)奠定良好基礎(chǔ)，對(duì)公司業(yè)務(wù)帶來間接效益。

　　此外，中航沈飛擬將4.86億元募資用于復(fù)合材料生產(chǎn)線能力建設(shè)項(xiàng)目。復(fù)合材料成型技術(shù)是目前航空領(lǐng)域最為重要的技術(shù)之一，航空防務(wù)裝備復(fù)合材料用量均在大幅提升。目前，中航沈飛復(fù)合材料制造一定程度受原材料性能、成本和設(shè)計(jì)制約，存在復(fù)合材料產(chǎn)品制造難度相對(duì)較大、成本相對(duì)較高、良品率相對(duì)較低等問題。

　　另外，中航沈飛近年來復(fù)合材料生產(chǎn)任務(wù)增加較多，復(fù)合材料制造產(chǎn)能趨于飽和。同時(shí)，公司在復(fù)合材料領(lǐng)域承擔(dān)較多研發(fā)任務(wù)，復(fù)合材料生產(chǎn)能力受到一定程度影響，除通過管理效能的提升來挖潛增加部分產(chǎn)能以外，其他增量任務(wù)需要通過外協(xié)實(shí)現(xiàn)。

　　中航沈飛投建復(fù)合材料生產(chǎn)線能力建設(shè)項(xiàng)目將充分利用自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化技術(shù)，建設(shè)國(guó)際先進(jìn)、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的航空復(fù)合材料生產(chǎn)線，提升公司先進(jìn)復(fù)合材料零件制造技術(shù)水平，加強(qiáng)關(guān)鍵復(fù)合材料零件生產(chǎn)能力。同時(shí)，針對(duì)復(fù)合材料成型技術(shù)的能力缺口，補(bǔ)充建設(shè)相關(guān)先進(jìn)技術(shù)能力，補(bǔ)齊復(fù)合材料成型技術(shù)短板。

　　值得一提的是，中航沈飛是飛機(jī)鈦合金構(gòu)件的主流制造商，承擔(dān)了多項(xiàng)航空防務(wù)裝備鈦合金構(gòu)件的研制任務(wù)，在實(shí)際應(yīng)用中具有優(yōu)異表現(xiàn)，滿足了我國(guó)航空領(lǐng)域在鈦合金關(guān)鍵零件成型方面對(duì)國(guó)產(chǎn)化自主可控產(chǎn)品的迫切需求，并形成了一系列可靠性強(qiáng)、成熟度高的鈦合金技術(shù)。

　　中航沈飛擬將本次募投資金中的3.55億元用于鈦合金生產(chǎn)線能力建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目將進(jìn)一步滿足未來公司科研型號(hào)研制和航空鈑金技術(shù)發(fā)展對(duì)鈑金制造領(lǐng)域新材料、新技術(shù)的需求，提升現(xiàn)有鈦合金鈑金加工及焊接增材制造工藝技術(shù)。

　　中航沈飛表示，募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，能夠進(jìn)一步提升公司生產(chǎn)制造、試驗(yàn)試飛、維修與服務(wù)保障能力。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力將得到進(jìn)一步提升，有利于進(jìn)一步提高公司的盈利能力，鞏固公司的行業(yè)領(lǐng)先地位，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)影響力。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模將同時(shí)增加，資產(chǎn)負(fù)債率水平將有所下降，財(cái)務(wù)成本和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有所降低，公司整體財(cái)務(wù)狀況將得到進(jìn)一步改善，抵御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力亦將進(jìn)一步增強(qiáng)。